servizio Information Memorandum

L’Information Memorandum è un documento di presentazione dell’attività aziendale, delle sue caratteristiche e dei suoi punti di forza e serve all’azienda per proporsi a potenziali investitori di capitale o finanziatori.

L’Information Memorandum contiene:

  • la tipologia dello strumento finanziario (tipologia di linea creditizia ricercata, garanzie disponibili, ecc.);
  • la previsione di way out per l’investitore nel caso di ricerca di quote di Equity;
  • una analisi del mercato in cui opera l’azienda (dimensioni, trend, segmentazione della clientela, principali operatori, fattori critici di successo, internazionalizzazione, ecc.);
  • una descrizione dell’offerta di prodotti / servizi dell’azienda alla sua clientela;
  • una analisi del posizionamento competitivo dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti (es. analisi SWOT, marchi e brevetti, tecnologia e know how, controllo di qualità, confronto caratteristiche/qualità/prezzo dei prodotti dell’azienda con i competitors);
  • una descrizione organizzativa (articolazione commerciale, della produzione, dei servizi generali) e delle risorse umane;
  • Un Plan di sviluppo industriale a medio termine realizzabile post operazione di rifinanziamento e post ingresso del Partner investitore;
  • l’articolazione del Plan economico e finanziario coerente col plan industriale

Dati amministrativi

  1. Bilancio con nota e relazione amministratori relativo agli ultimi tre esercizi, con i dettagli di bilancio se è stato redatto in forma abbreviata;
  2. Bilancio preconsuntivo dettagliato per l’ultimo esercizio
  3. Budget dell’esercizio in corso e Plan industriale a 3 anni;
  4. Eventuali patti parasociali o limiti al trasferimento delle quote trai soci dovremo evidenziarlo a parte;
  5. Organigramma societario del gruppo in caso di holding;
  6. Elenco banche ed affidamenti incluso factoring e leasing, e tipologie garanzie prestate;
  7. Contenzioso in essere e contenzioso minacciato di natura legale, fiscale, previdenziale;
  8. Eventuale coinvolgimento attuale e prospettico della famiglia nell’azienda, se vi sono costi impropri della famiglia e dei soci, o al contrario se l’imprenditore è remunerato coerentemente per il lavoro che svolge;
  1. Dimensioni (in quantità ed in valore in Euro) e caratteristiche del settore di appartenenza, trend di sviluppo nel passato e le sue prospettive per il futuro secondo fonti di informazione pubbliche ed esterne alla società;
  2. Indicazione dei 3/5 principali concorrenti e posizionamento dell’azienda rispetto al suo settore, e ai suoi concorrenti;
  3. Analisi comparativa: quali sono le aziende direttamente competitors e su quali parametri;
  4. Fattori di eccellenza: in cosa l’azienda si distingue? In cosa eccelle rispetto ai competitors?

Attività dell’azienda

  1. Quando è stata fondata, da chi, come si è sviluppata, da chi è gestita adesso, e quali sono i programmi per il futuro;
  2. Ripartizione fatturato storico e del budget per le principali linee di prodotto;
  3. Elenco dei 5 principali clienti con la concentrazione dei ricavi dell’ultimo anno;
  4. Ammontare / durata e trend del portafoglio ordini;
  5. Breve descrizione dell’organizzazione marketing e dell’articolazione commerciale in Italia e all’estero;
  6. Modalità di incasso, durata del portafoglio clienti, insoluti, crediti inesegibili;
  7. Breve descrizione del processo di creazione dei prodotti (personale interno appositamente preposto, risorse esterne utilizzate, ecc);
  8. Breve descrizione del processo produttivo (produzione interna / esterna, lavorazioni conto terzi, ecc.).

Cespiti, beni, proprietà intellettuale

21.Elenco immobili di proprietà a bilancio, ubicazione e mq.;

22.Elenco immobili in locazione, canone e scadenza contratto;

  1. Ammontare investimenti in cespiti effettuati negli ultimi anni e previsti nell’anno in corso e prossimo anno;
  2. Ammontare investimenti in software, formazione, pubblicità negli ultimi anni e previsti nell’anno in corso e prossimo anno
  3. Titolarità di marchi, brevetti, certificazioni italiane e internazionali?
  4. L’azienda opera su licenze o brevetti ottenuti da terzi?

Personale

27.Organigramma per ruoli, con indicazione del personale dipendente e collaboratori (su basi non nominative);

28.Elenco non nominativo del personale dipendente con descrizione del ruolo svolto e anzianità di servizio, inquadramento e retribuzione;

29.Elenco non nominativo dei collaboratori che svolgono attività part time su base continuativa con descrizione del ruolo svolto e remunerazione;

  1. Spese di formazione del personale degli ultimi anni (in giornate uomo).

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